Erste Schritte

In unter fünfzehn Minuten kannst du ein Angebot rausschicken. Das ist der übliche Weg.

1. Registrieren

Geh auf /signup. Du brauchst E-Mail, Passwort und zwei Häkchen — eins für die AGB, eins für den Datenschutz. Wir schicken einen 6-stelligen Verifizierungscode an deine Mail; tipp ihn ein, setz dein Passwort, und du landest im Onboarding-Wizard. Keine Kreditkarte, kein Einladungscode, keine Handynummer.

2. Onboarding

Der Onboarding-Wizard auf /onboarding führt dich durch fünf Felder: Workspace-Name, UI-Sprache, Währung, Standard-USt-Satz, optionale Markenfarbe. Nichts davon ist endgültig — jede Wahl ist später unter /settings editierbar. Der Wizard sorgt dafür, dass dein erstes Angebot nicht generisch aussieht.

3. Beispieldaten laden

Auf dem leeren Dashboard siehst du einen Beispieldaten laden-Button. Einmal drücken. Du bekommst:

13 Einträge im Servicekatalog (RMM, EDR, Backup-Plätze, M365-Support usw.)
1 Standard-Paketvorlage
43 IT Assessment-Findings-Vorlagen in 8 Kategorien, in deiner Oberflächensprache
30 IT Assessment-Standardfragen über alle 7 Kategorien, in deiner Oberflächensprache
Eine Handvoll Vereinbarungs-Vorlagen (NDA, AVV, Master Service Agreement) zum Anpassen

Das reicht, um ein echtes Angebot zu erzeugen, ohne etwas zu tippen.

4. Erste Kundschaft anlegen

Öffne /customers → Neue Kundschaft. Firmenname, Rechnungsadresse, USt-ID falls vorhanden. Dieser Datensatz wird zum Kopf jedes künftigen Angebots. Wenn die Kundschaft eine andere Sprache als deine Operator-UI bevorzugt, setz hier ihre preferredLanguage — jedes PDF, jeder Share-Link, jede E-Mail und (später) jede öffentliche-IT Assessment-Einladung an sie wird sie nutzen.

5. IT Assessment durchführen

Von der Kundschaft (oder direkt aus dem Geführten IT Assessment-Wizard auf dem Dashboard) startest du einen IT Assessment. Der Wizard führt dich durch Kunde → Projekt → Infrastruktur-Zahlen → Fragen pro Kategorie → Review. Jede „ja / nein / unsicher”-Antwort, die auf ein bekanntes Risiko mappt, generiert automatisch ein Finding — du musst nichts aus der Bibliothek copy-pasten. Pro Finding: Foto, Notiz, Schwere, und Verlinkung zum Katalogservice — diese Verlinkung macht den nächsten Schritt zum Ein-Klick.

6. Angebot erzeugen

Zwei Pfade vom fertigen IT Assessment:

Katalog-Pfad — Paket wählen, wir expandieren es aus den Workstation-/Server-/User-Zahlen des Projekts.
KI-Aufwand-Pfad — übernimm einige der KI-generierten Tasks im Kanban, dann multipliziert die KI-Aufwand-Karte die geschätzten Stunden mit deinem Stundensatz (einmal unter /settings/finance setzen, pro Angebot vorbefüllt) zu einem Angebotsentwurf.

Mengen und Preise anpassen, Senden. Kundschaft bekommt das Angebot als Share-Link, den sie ohne MSPercury-Account im Browser sieht, plus Kopie per Mail. Ihre Antwort landet im In-App-Nachrichtenverlauf am Angebot.

7. Branding setzen

Geh auf /settings. Lad dein Logo hoch (PNG / JPEG / WebP / SVG), setz deine Akzentfarbe, trag deinen Rechtsfuß ein, setz Standard-USt-Satz und Stundensatz. Ab dann trägt jedes PDF dein Branding.

8. Optional — Öffentliche IT Assessment-Lead-Gen

Wenn Interessierte sich vorqualifizieren sollen, bevor sie deine Zeit beanspruchen, geh auf /settings/public-checkup und aktiviere einen Slug — z. B. dein-shop. Jetzt ist https://mspercury.com/check/dein-shop eine gebrandete Landingpage, auf der ein Fremder einen vereinfachten 10-Fragen-IT Assessment selbst macht und mit Score in deiner /leads-Pipeline landet. Bind die iframe-Version (/check/dein-shop/embed) auf deiner eigenen Marketing-Seite ein. Häng ?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=q3 an die URL und wir attribuieren jeden resultierenden Lead dieser Kampagne.

Das war’s. Der Rest der Doku geht bei jedem Schritt tiefer.