Erste Schritte

In unter fünfzehn Minuten kannst du ein Angebot rausschicken. Das ist der übliche Weg.

1. Registrieren

Geh auf /signup. Du brauchst E-Mail, Passwort und zwei Häkchen — eins für die AGB, eins für den Datenschutz. Keine Kreditkarte, kein Einladungscode, keine Handynummer. Du landest direkt auf deinem leeren Dashboard.

2. Beispieldaten laden

Auf dem leeren Dashboard siehst du einen Beispieldaten laden-Button. Einmal drücken. Du bekommst:

• 13 Einträge im Servicekatalog (RMM, EDR, Backup-Plätze, M365-Support usw.)
• 1 Standard-Paketvorlage
• 43 CheckUp-Findings-Vorlagen in 8 Kategorien, in deiner Oberflächensprache

Das reicht, um ein echtes Angebot zu erzeugen, ohne etwas zu tippen.

3. Erste Kundschaft anlegen

Öffne /customers → Neue Kundschaft. Firmenname, Rechnungsadresse, USt-ID falls vorhanden. Dieser Datensatz wird zum Kopf jedes künftigen Angebots.

4. Projekt anlegen

Von der Kundenansicht legst du ein Projekt an. Ein Projekt ist ein Standort oder ein Arbeitsumfang. Gib grobe Zahlen ein: wie viele Workstations, Server und Nutzer im Spiel sind. Diese Zahlen treiben später die automatisch berechneten Paketsummen.

5. CheckUp durchführen

Starte auf dem Projekt einen CheckUp. Das ist dein strukturiertes Vor-Ort-Audit. Wähle Findings aus der Bibliothek (oder schreib eigene), häng Fotos an und setz die Schwere. Jedes Finding kann mit einem Service aus deinem Katalog verknüpft werden — diese Verknüpfung macht den nächsten Schritt zum Ein-Klick.

6. Angebot erzeugen

Aus einem Paket oder direkt aus einem CheckUp drückst du Angebot erzeugen. Wir rechnen die Positionen aus den Workstation/Server/Nutzer-Zahlen, du passt Mengen und Preise an und nimmst das Angebot ab. Lad das PDF runter — gebrandet, A4, druckfertig.

7. Branding setzen

Geh auf /settings, lad dein Logo hoch, setz deine Akzentfarbe und trag deinen Rechtsfuß ein. Ab dann trägt jedes PDF dein Branding.

Das war’s. Der Rest der Dokus geht bei jedem Schritt tiefer.