Primeros pasos
En menos de quince minutos puedes estar cotizando a un cliente. Este es el camino habitual.
1. Regístrate
Ve a /signup. Necesitas un correo, una contraseña y dos casillas — una para los Términos, otra para la Privacidad. Te enviamos un código de verificación de 6 dígitos a tu correo; introdúcelo, fija la contraseña y aterrizas en el asistente de onboarding. Sin tarjeta de crédito, sin código de invitación, sin teléfono.
2. Onboarding
El asistente en /onboarding te lleva por cinco campos: nombre del workspace, idioma de UI, divisa, tipo de IVA por defecto, color de marca opcional. Nada de esto es definitivo — cada elección se edita después en /settings. El asistente sirve para que tu primera cotización no tenga aspecto genérico.
3. Carga datos de ejemplo
En el panel vacío verás un botón Cargar datos de ejemplo. Púlsalo una vez. Obtienes:
- 13 items del catálogo de servicios (RMM, EDR, puestos de backup, soporte M365, etc.)
- 1 plantilla de paquete por defecto
- 43 plantillas de hallazgos de IT Assessment en 8 categorías, en el idioma de tu interfaz
- 30 preguntas por defecto del IT Assessment en las 7 categorías, en el idioma de tu interfaz
- Algunas plantillas de acuerdos (NDA, AVV, MSA) listas para editar
Es suficiente para generar una cotización real sin teclear nada.
4. Añade tu primer cliente
Abre /customers → Nuevo cliente. Nombre de empresa, dirección de facturación, NIF si lo tienes. Este registro se convierte en la cabecera de cada cotización futura. Si la cliente prefiere un idioma distinto al de tu UI de operador, fija aquí su preferredLanguage — cada PDF, enlace compartible, correo y (más adelante) invitación al IT Assessment público lo usará.
5. Haz un IT Assessment
Desde el cliente (o directamente desde el Asistente IT Assessment guiado del panel) inicia un IT Assessment. El asistente te lleva por cliente → proyecto → recuentos de infraestructura → preguntas categoría a categoría → revisión. Cada respuesta “sí / no / no estoy seguro” que mapea a un riesgo conocido genera un hallazgo automáticamente — no tienes que copiar y pegar de la biblioteca. Por hallazgo: foto, nota, gravedad, y enlace al servicio del catálogo — ese enlace convierte el siguiente paso en un clic.
6. Genera una cotización
Dos rutas desde un IT Assessment terminado:
- Ruta de catálogo — elige el paquete y lo expandimos a partir de las cifras de estaciones/servidores/usuarios del proyecto.
- Ruta de esfuerzo IA — acepta algunas de las tareas generadas por la IA en el kanban; entonces la tarjeta de esfuerzo-IA multiplica las horas estimadas por tu tarifa horaria (la fijas una vez en
/settings/finance, prerellenada por cotización) en un borrador de oferta.
Ajusta cantidades y precios, pulsa Enviar. La cliente recibe la oferta como enlace compartible que puede ver en el navegador sin cuenta MSPercury, además de una copia por correo. Su respuesta llega al hilo de mensajes en la oferta dentro de la app.
7. Pon tu marca
Ve a /settings. Sube tu logo (PNG / JPEG / WebP / SVG), fija tu color de acento, escribe tu pie legal, fija el IVA por defecto y la tarifa horaria. Desde ese momento cada PDF lleva tu marca.
8. Opcional — lead-gen vía IT Assessment público
Si quieres que los prospectos se autocalifiquen antes de pedirte tiempo, ve a /settings/public-checkup y activa un slug — por ejemplo, tu-tienda. Ahora https://mspercury.com/check/tu-tienda es una landing con tu marca donde un desconocido hace por sí mismo un IT Assessment simplificado de 10 preguntas y aterriza en tu pipeline /leads con una puntuación. Embebe la versión iframe (/check/tu-tienda/embed) en tu propia web. Añade ?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=q3 a la URL y atribuiremos cada lead resultante a esa campaña.
Eso es todo. El resto de los docs profundiza en cada paso.